Veuillez consulter l’aide intégrée au logiciel pour obtenir plus d’informations sur l'utilisation de l'assistant de transformation.
Suivez les étapes ci-dessous pour transformer une commande fournisseur en facture
Dans le ruban « Achats », cliquez sur « Commandes ».
Recherchez la commande puis sélectionnez-la.
Cliquez sur « Actions » puis sur « Transformer le document ».
Cliquez sur « Facture fournisseur ».
Si votre fournisseur ne vous a pas facturé l'intégralité des produits, décochez les produits ou réduisez la quantité à transférer.
Cliquez sur la flèche droite.
Renseignez le numéro de la facture ainsi que sa date.
Choisissez le nouveau statut « 2 - Attente règlement » afin que la facture soit considérée comme prête à être payée.
Cliquez sur « Valider ».
Lorsque Viadev a terminé la transformation de la commande, la facture est automatiquement ouverte.
Naviguez dans l'onglet « Règlements & Comptabilisation ».
Si vous n'avez pas encore défini les données bancaires du fournisseur, cliquez sur l'icône à droite des données bancaires afin d'ouvrir le contact et d'ajouter les coordonnées bancaires du fournisseur.
Si vous utilisez un lecteur optique, vous pouvez scanner la ligne de codage. Dans le cas contraire, renseignez les données du bulletin de versement ou les coordonnées bancaires afin de permettre un virement.
Cliquez sur « Valider ».
